中国第四大电池企业入驻，老牌车城复兴机遇来了密歇根汽车城来了

作者：汽车商业评论/周舟编辑/张楠设计/赵浩然

美国“铁锈地带”之一，在密歇根州西部传统工业五大湖地区，有一座人口仅一万多的大急流城。底特律西北 200 多英里的卫星小镇正在迎来一家中国电池公司。

“这是大急流城百年一遇的机会，”大急流城梅科斯塔县首席执行官保罗布洛克说。

今年8月16日，对锂电池产业链产生深远影响的《降低通胀法案》公告后，中国吉劳汽车，一些中国电池企业暂停了投资建设计划工厂在美国。中国第四大动力电池企业国轩高科逆势投资建厂，最终落户二手车之都西密歇根州大瀑布城。

资深分析师认为，国轩高科赴美建厂主要是因为去年获得了美国某上市车企的200GWh磷酸铁锂电池订单。协议中，双方计划在美国建立合资工厂。

凭借着《去通胀法案》带来的大额订单和各种补贴优惠政策，国轩高科最终决定在海外建厂。

中韩电池厂将紧随其后，对于美国蛰伏了20多年的“铁锈地带”来说，将为他们带来激动人心的复兴机会。

互惠

2021年12月10日，国轩高科宣布，其在美国的全资孙公司GOTION已与美国某大型上市汽车公司签署大订单，将供应不低于2023-2028。公司。双方计划实施200GWh磷酸铁锂电池的本地化生产。

“某大型上市车企”将以分期预付款的形式支持国轩高科在美国建厂的建设、设备采购等费用。这笔预付款可用于在未来付款中扣除或垫付合资项目，其余部分按协议分期支付。

由于国轩高科尚未公布其主要客户名称，因此业内猜测该主要客户极有可能是特斯拉。

根据当时公布的“大型上市公司”、“市值排名靠前”、“销量大”、“磷酸铁锂电池”路线等关键词，可以推断出只有特斯拉使用，因为福特和通用汽车使用的是“三元锂”电池。

但现在随着投资地点和后续技术路线的确定，福特的可能性大大增加了。

10月5日，密歇根州政府网站称，国轩高科将投资23.6亿美元（约合人民币168亿元）在密歇根州西瀑布“复兴区”投资建设动力电池组件工厂。建成后将形成年产正极材料15万吨、负极材料5万吨的规模。

这里是五大湖区传统老工业区，靠近底特律，福特、通用、克莱斯勒的总部。

西密歇根地图。来源：谷歌地图

今年7月，福特终于正式宣布将大规模使用磷酸铁锂电池。 CATL将于明年开始为北美销售的福特野马Mach-E供应磷酸铁锂电池，并将于2024年初为F-150 Lightning纯电动皮卡供应磷酸铁锂电池。

车企一般会选择两到三个电池供应商。国轩高科是中国第三大磷酸铁锂电池公司。

大客户是谁还没有确定。可以肯定的是，“这几乎是前所未有的投资浪潮”。大急流城一家经济发展机构首席执行官兰迪·塞隆表示，国轩高科的电池项目可以创造2000多个就业岗位。

大瀑布已做好招商引资准备。投资振兴区的动力电池产业除了可以享受30年20亿美元的税收优惠外，这里一个非常关键的优势是有足够廉价、充足的电力。

除了Great Falls，整个密歇根州都在投入真金白银，吸引中日韩电池企业投资，重振昔日的工业辉煌。

为了吸引眼球，密歇根政府抛出了“豪华”大礼包：拨款1.75亿美元财政支持，30年内免税5.4亿美元。

在荷兰，大瀑布西南方向不远的地方，有一家磷酸铁锂电池工厂。韩国LG新能源计划今年3月斥资17亿美元扩建工厂。此次扩建将创造 1,400 个新就业岗位。

同样，密歇根战略基金会向LG新能源提供了1.891亿美元的财政支持。

在大急流城东南约 125 英里的兰辛，有一家由通用汽车和 LG 新能源的合资企业 Ultium Cells LLC 正在建造的电池工厂。该电池工厂将耗资25亿美元，将为当地创造1700个就业岗位。密歇根州为电池厂提供了 1.261 亿美元的资金。

车用动力电池主要是中日韩企业之间的竞争。

韩国信息机构SNE Research最新数据显示，前八个月动力电池前十名第一阵营为宁德时代、LG新能源、比亚迪和老牌松下。装机容量超过20GWh； 5-10 韩国SK On、三星SDI、中创航空、国轩高科、太阳旺达、蜂巢能源。

前8个月全球装机容量排名。来源：SNE 研究

除了绑定客户签订大单外，卷片电池企业还通过建立合资企业和海外工厂来拉近与客户的距离。客户开拓市场的竞争、政策的限制以及当地的优惠补贴，使得电池企业海外建厂的趋势日益明显。

对于车企来说，争夺新能源赛道的核心是争夺产业链上的链主，比如上游原材料的矿山、零部件的核心电池等。后疫情时代，打造本土化、有韧性的供应链对于车企来说是安全而现实的选择。

对于底特律这样一个没落的传统车城来说，正是通过通用、福特、Stellantis向新能源赛道的转型，实施了一个又一个电池项目，才重新赢得了威望。

据大急流城商业媒体MiBiz报道，Randy Thelen早在2009年就开始游说LG新能源建厂，直到2021年LG新能源做出决定。

Randy Thelen之所以如此努力，是因为美国各州之间吸引投资非常困难，而且几乎所有州都在提供激励政策。失去通用汽车公司和福特汽车公司的佐治亚州于五月加入现代汽车集团。凭借“313章”优惠规定的德克萨斯州吸引了丰田、特斯拉、通用汽车和大陆集团，北卡罗来纳州获胜。田纳西州丰田正在积极准备扩大对老客户大众集团和新客户福特的优惠力度。

大发希望随着LG新能源、国轩高科的相继落地，相关企业入驻，带来数十亿的投资和更多的就业机会。

Thelen表示，大急流城的组装、生产和营销体系都比较完善，这个复兴的机会已经等待了25年。

抑制

被称为美国版动力电池白名单。业内人士认为，此举是为了打造美国缺失的动力电池供应链，打破中日韩几乎垄断的市场格局。

《降低通胀法案》要求在北美制造或组装的电动汽车动力电池零部件（电池活性材料，即正极、负极、电解液、添加剂等、电芯、电池模组）价值不得低于50到 2024 年将达到 %。2024-2025年不低于60%； 2026年不低于70%； 2027年不低于80%； 2028年不低于90%； 2029 年 100% 在北美制造或组装。

该法案提出了在美国或自由贸易国家提取、加工和回收的关键矿物（锂、镍、钴、锰、铝、石墨等50多种矿物）的价值比例协议（FTA））与美国：2024年之前不少于40%； 2024年不低于50%； 2025年不低于60%； 2026年不低于70%； 2027 年及以后不低于 80%。

如果不符合上述标准，他们将没有资格获得法案提供的7,500美元电动车补贴。

目前，正极材料占动力电池成本的一半以上。中国直接出口少量正极材料，但中国供应了全球80%的正极材料前驱体材料。日本和韩国电池厂也从中国采购前驱体材料。

为了获得每辆车7500美元的补贴，日本和韩国电池厂需要在2024年停止向中国企业采购。包括中国企业在内的外国电池厂必须要么在美国建厂，要么在北方采购美国。

前述分析师认为，这是可能的，但不会一帆风顺。

近期，韩国产业通商资源部尚未批准韩国最大正极材料制造商L&F在美国建厂。原因是，这些决定电池竞争力的尖端技术如果流向海外，将对韩国产业和国家安全产生负面影响。导致企业缺乏技术转让的具体理由，缺乏保护技术、防止技术外流的安全措施。

这意味着L&F在美国的投资不会被拒绝，但必须完成相关申请材料，以缓解政府的担忧。美国《降低通胀法案》对此也做好了准备。它要求在 2024 年之前完成，为日本和韩国公司提供了时间。

前述分析师强调：“该法案并未完全禁止中国电池，但不符合要求，无法获得补贴。”

是否可以获得补贴取决于车型。在《降低通胀法案》下，55,000美元以下的汽车、80,000美元以下的SUV和皮卡有资格获得补贴。

因此，主打高端市场的车型不在补贴范围之内。奔驰等车企不受该法案限制，谁购买电池就不会受到影响。

扩展

上述分析师表示，美国市场仅占全球电池需求的20%，电池市场大部分在中国和欧洲。即使美国制定《降低通胀法案》鼓励本土产业链，也很难阻止中日韩电池企业继续向全球扩张。

美国各市县强有力的招商引资和优惠补贴一定程度上抵消了该法案的影响。

前述分析师表示，在美国建厂的国轩高科很可能获得法案规定的7500美元补贴。

法案中对关键矿产地的规定，明确鼓励磷酸铁锂电池的技术路线。

三元电池正极材料需要钴、镍、锂。世界上最大的钴生产国在刚果民主共和国，镍储量丰富在印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯。这些国家尚未与美国签署自由贸易协定。

为了摆脱刚果民主共和国这几年钴供应短缺的制约，特斯拉宣称要开发“无钴”三元电池，并率先使用价格更低的铁锂电池磷酸盐电池。型号 3.

磷酸铁锂正极原材料锂和磷酸盐的来源均来自与美国有自由贸易协定的国家——澳大利亚、墨西哥、智利都有锂，摩洛哥是全球最大的磷酸盐储量国家。

国轩高科是国内三大磷酸铁锂电池之一（仅次于宁德时代、比亚迪）。其自2007年开始生产磷酸铁锂电池，在美国建厂具有技术路线和市场空间优势。相比之下，LG新能源和SK On等韩国竞争对手直到2021年底才开始生产磷酸铁锂电池。

今年前9个月，国轩高科以9.35GWh装机量位居全国第四，磷酸铁锂电池占比90%，达到8.39GWh。

前九个月国内动力电池排名

此外，国轩高科的股东结构和高管管理层也有利于遵守法案中的补贴认定。

成为国轩高科第一大股东，持股24.77%。今年7月28日在瑞士证券交易所上市。

国轩高科五名非独立董事中，有2名中国人、2名德国人、1名美国人。

国轩高科高管。来源：国轩高科

如果国轩高科像去年底公告中所说的那样，计划与客户车企建立合资工厂，那么获得补贴的可能性会更大。

在美国市场，以LG新能源、松下为首的韩国企业具有领先优势。

前7个月，LG新能源以31.1GWh装机量占据29.5%的市场份额，位居海外市场第一。它提供特斯拉Model 3、Model Y、福特野马Mach-E和大众ID电池。 4.

松下是特斯拉的老供应商，海外市场排名第二，其次是宁德时代。前7个月装机量同比增长119.2%，仅落后松下1GWh。特斯拉Model 3、奔驰EQS、宝马iX3、库珀为其海外业绩贡献了力量。

前7个月海外市场装机容量排名。来源：SNE 研究

今年3月，CATL与美国客户讨论了本地化生产的可能性。该法案颁布后，并没有后续在美国建厂。相反，它于8月转向匈牙利，斥资73.4亿欧元建造欧洲第一家工厂。两个工厂。

蜂巢能源、远景动力、中科创航空等多家电池企业正在开拓欧洲市场并在那里建厂。

目前中国吉林汽车，只有两家中国企业逆势在美国建厂。

除了新来者国轩高科外，走出国门的Vision Dynamics也在美国田纳西州设有工厂。为了满足客户需求，在推出《降低通胀法案》之前，梅赛德斯-奔驰决定在美国肯塔基州建设第二家工厂。

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